深圳商报·读创客户端记者 宁可坚
新筑股份(002480)日前公告，8月21日，公司与引领资本签署了《附条件生效的股权转让协议》。公司拟将所持有的奥威科技35.90929%股权转让给引领资本，交易价格为经评估备案的评估值确定为3.61亿元。
新筑股份称，本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。
公告显示，本次交易对手方引领资本为持有公司5%以上股份的股东四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展（控股）”）的全资子公司，根据相关规定，本次交易构成关联交易。
据了解，引领资本是聚焦战略性新兴产业和未来产业领域开展产业并购和战略性投资的专业投资运营公司。近年来投资领域覆盖了先进材料、新能源、生物医药、高端合金材料加工制造、核心电子元器件等产业。
引领资本截至2024年12月31日的资产总额115.08亿元，净资产36.79亿元，2024年度的营业收入（含投资收益）1.25亿元，净利润2.79亿元。
新筑股份表示，本次交易是按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署进行的专业化整合，有利于公司实现投资变现，集中有效资源发展主业，不会对公司未来主营业务产生影响。
按评估基准日时点计算，预计产生的投资收益为8575.79万元，对公司当期业绩将产生积极影响。交易对手方引领资本具备较强的履约能力，本次交易完成后将继续投入资源，支持奥威科技超级电容器业务发展。
据新筑股份最新半年报，公司正在推进重大资产重组，拟通过本次交易，退出磁浮与桥梁功能部件业务，收购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，优化产业布局，未来将专注于清洁能源发电业务领域。
此前，6月9日晚间，新筑股份公布重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
预案显示，新筑股份拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司（简称“蜀道轨交集团”）出售四川发展磁浮科技有限公司（简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其他与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（简称“新筑交科”）100%股权以及其他与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。
同时，新筑股份向蜀道投资集团有限责任公司（简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（简称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金。
蜀道集团是新筑股份控股股东，蜀道轨交集团、四川路桥为蜀道集团控制的企业，此次交易预计构成重大资产重组，同时构成关联交易。
预案还显示，新筑股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。募集配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价、相关税费及中介机构费用、投入蜀道清洁能源项目建设、补充上市公司和蜀道清洁能源流动资金或偿还债务等。
业绩方面，今年上半年，公司实现营业总收入7.04亿元，同比下降37.53%；归母净利润亏损6771.02万元，上年同期亏损1.83亿元；扣非净利润亏损1.15亿元，上年同期亏损1.99亿元。
拉长时间线，2021年~2024年，新筑股份已连续4年亏损，扣非净利更是连亏13年。截至6月30日，新筑股份资产负债率为84.49%。
